100GW de module PV la nava în timpul anului 2018, dar este cantitatea potrivită de calitate?
Nov 24, 2017
Industria solară este estimată să atingă cererea anuală la nivelul de 100 GW mult mai devreme decât a fost prognozată atât de către observatorii terți, cât și de cei mai importanți furnizori de componente. În cursul anului 2018, industria solară se va modela pentru a livra mai mult de 100GW de module solare în decursul anului calendaristic, în timp ce doar 2017 va vedea numărul depășește 90GW confortabil.
Dar, cu o creștere atât de rapidă în transporturile anuale de module, se pune întrebarea evidentă: calitatea modulelor este compromisă pentru a crește obiectivele de livrare, implementând în același timp noi concepte de module care necesită deseori noi materiale și tipuri de celule folosite?
În plus, cu graba neîncetată de a muta costurile de producție a modulelor mixte (sau costul bunurilor vândute) la sud de 30c / W în 2018 și de a se adapta la ASP în anii treizeci, aceasta oferă un alt potențial pericol în ceea ce privește calitatea modulelor și fiabilitatea pe termen lung, dacă facturarea se concentrează rapid pe reducerea costurilor ca o metrică pe termen scurt pentru profitabilitate?
Întrebările într-adevăr: și cele care în cele din urmă se resimt cel mai dureros în discuțiile contractuale dintre proprietarii de site-uri și O & M ale terților atunci când sunt convenite rapoartele de performanță a site-ului sau în plățile de bonus bazate pe supra-performanța site-ului.
Această serie de bloguri din două părți examinează îndeaproape factorii care conduc anul 2018 pentru a fi un an solar 100 GW și oferă câteva motive pentru care previziunile pieței din ultimii ani au fost cu mult sub nivelul efectiv de implementare a energiei solare.
Cu această conferință, la mai puțin de 3 luni (Kuala Lumpur, 7-8 noiembrie 2017), această serie de bloguri explică și de ce acest eveniment dedicat industriei de două zile are potențialul de a oferi câteva răspunsuri-cheie pentru EPC-urile, dezvoltatorii și proprietarii de active de înțelegere a măsurătorilor-cheie care stau la baza modulelor solare care avansează, reducând în cele din urmă riscurile în timpul proiectării și construirii site-ului, optimizând în același timp rentabilitatea globală de peste 20 de ani în domeniu.
În partea 1 a seriei de bloguri, ne concentrăm asupra problemelor de monitorizare a cererii de energie solară a PV și a furnizării modulelor și prezentăm o metodologie nouă care vede industria maritimă mai mult de 90GW în 2017 și peste 100GW în 2018. Mâine, partea a 2-a seria se va referi la preocupările privind calitatea modulului și la ceea ce segmentele din aval ale pieței trebuie să fie conștiente de astăzi, în scopul de a face judecăți în cunoștință de cauză cu privire la furnizorii de module și la tehnologiile proiectate pentru implementarea la scară utilă.
Furnizarea de module solare: 100GW în 2018?
Cererea finală de piață pentru solar în ultimii ani a depășit toate prognozele care au fost stabilite la începutul anului. Într-adevăr, chiar previziunile din cursul anului au fost semnificativ mai mici decât numărul final raportat în anul următor.
Atunci când stivuirea cererii și ofertei este colectată în fiecare an, pentru perioada anterioară de 12 luni, devine clar de ce prognozele au fost scăzute și care țări sau regiuni au ajuns să contabilizeze revizuirile ascendente. Dar întrebarea importantă revine: de ce observatorii de la terțe părți primesc cifrele atât de greșite în fiecare an, și de ce mereu în partea inferioară?
Se pare că mulți sunt încă obsedați de petrecerea a șase luni sau mai mult în anul următor, adăugând ceea ce sa întâmplat cu anul trecut. Deși are o valoare deosebită pentru istorici, acest lucru nu oferă niciun ajutor pentru aici și acum și ceea ce se va întâmpla în următoarele 3-6 luni, cu mult mai puțin de 2-3 ani. Urmărirea ofertei și a cererii în timp real pare să fie ceva care nu trebuie încă să fie crăpat în industria solară și ating mai jos câțiva factori care au cauzat acest lucru.
Există încă o prea mare dependență de așteptare pentru publicarea datelor guvernamentale, în general luni după eveniment, fără nici o formă de verificare independentă și întotdeauna în mod incorect în termeni de aprovizionare datorită statisticilor guvernamentale care au date de interconectare sau de acreditare ca puncte de referință pentru capacitate adăugiri.
De câte ori, în ultimii trei ani, am văzut prognozele pieței în curs de revizuire în sens ascendent, în creștere peste noapte, după ce China lansează o actualizare trimestrială privind energia solară desfășurată în țară?
Atunci când se uită doar la furnizarea de module, problema majoră pentru majoritatea observatorilor de piață rămâne numărul foarte mare de companii active pe piață cu niveluri de capacitate de aproximativ 1 GW sau mai mari, precum și amploarea operațiunilor din China care rămâne doar în țara respectivă. În cazul în care industria solară a avut 3-4 furnizori de module care reprezintă> 90% din totalul transporturilor globale, cererea de pe piață va fi cel mai bine urmărită, concentrându-se doar asupra transporturilor regionale lunare sau trimestriale de la aceste companii, ceea ce ar oferi cel mai bun ghid la cerere deși cu un element puternic bazat pe ofertă).
Metodologia pe care am dezvoltat-o în ultimii doi ani în cadrul PV-Tech este de a segmenta furnizorii de module de vârf de 50+ care reprezintă aproximativ. 90% din transferurile de module (combinând module interne și externe furnizate de terți) și segmentează aceste companii prin alocări trimestriale și regionale. Aceasta include prognoza în 12-18 luni. Acest lucru este apoi verificat cu o estimare a cererii de pe piața finală, care este o combinație între datele guvernamentale și driverele de piață finală urmărite. Rezultatul acestui fapt oferă un punct de vedere mai optimist al aprovizionării pe piața finală, furnizat din punct de vedere istoric de observatori terți, dar poate fi văzut mai strâns aliniat cu datele privind cererea furnizate după eveniment.
Celălalt punct de referință se referă la componentele cheie și găsirea unei metodologii de triangulare a furnizării de module cu materii prime sau componente. Din nefericire, acest lucru cu spatele, invertoarele sau sistemele de montare, de exemplu, nu s-au dovedit a fi abordări bune în ultimii ani, dar aprovizionarea cu polisiliciu poate fi folosită probabil ca cea mai valoroasă hrană aici.
Soarele consumă acum un procent ridicat de producție de polisiliciu, în comparație cu semiconductorii, iar numărul furnizorilor de polisiliciu este încă cel mai puțin fragmentat în ceea ce privește concurența. Cu toate acestea, există încă o prea mare dependență de utilizarea datelor istorice eliberate de China pentru importurile de polisiliciu. Cu toate acestea, presupunând că se utilizează valori corecte pentru g / w și că tendințele producătorilor de polisiliciu de vârf pot fi evaluate în ceea ce privește ratele de utilizare și controlul stocurilor, atunci este probabil cel mai bun indicator principal al furnizării modulelor cu 3-6 luni în urmă.
Graficul de mai jos arată prognoza noastră actuală pentru furnizarea modulelor anual, până la sfârșitul anului 2018, unde sunt afișate datele istorice din 2013 până în prezent, pentru comparațiile dintre cererile de referință.
Suprapuse pe graficul de estimare a cererii de mai sus sunt două valori cheie ale capacității. Aceasta arată capacitățile eficiente și anualizate de jos în sus, disponibile în prezent pentru polisiliciu (pentru soare) și producția celulară (inclusiv c-Si și filmul subțire produs în masă). Deși există mai multe straturi de complexitate în segmentarea capacității efective pe regiune, tehnologie și competitivitate, aceasta arată totuși o deltă sănătoasă în ceea ce privește oferta, susținând estimarea de 100GW în 2018 în ceea ce privește cererea de pe piața finală pentru moment.
China și non-China: două lumi solare, dar strâns legate
A spune că China conduce industria solară astăzi este o subevaluare brută. De fapt, dacă nu, nu cred că amploarea acestei situații a fost complet absorbită, în special în afara Chinei și Taiwanului.
China domină producția de polisiliciu, producția de lingouri, producția de napolitane și producția încă de celule / module. Și reprezintă aproape jumătate din oferta și implementarea globală a modulelor astăzi. Asta e la fel de aproape de dominație, așa cum probabil veți vedea.
În amonte, factorii de producție se alimentează în toate planurile globale de fabricație, în foile de parcurs tehnologice și în obiectivele ASP / cost, datorită nivelurilor de module care sunt încă exportate din China în regiuni restrictive care nu fac obiectul comerțului, dar și datorită cantității masive de celule / capacitatea de module din țările din Asia de Sud-Est, care este disponibilă furnizorilor de module din China.
Un exemplu de acest lucru se desfășoară astăzi în cadrul benchmark-ului stabilit de Canadian Solar pentru a atinge costurile mondiale de producție mixte la nivel mondial sub 30c / W existente în 2017; un marker anunțat de companie la sfârșitul anului trecut, și de săptămâna trecută, aparent bine pe cale de a fi atins. Un alt exemplu referitor la configurațiile modulului (celula 60/72) și puterile (PERC / non-PERC, de exemplu) și modul în care planurile tehnologice ale companiilor non-chineze se referă astăzi la furnizorii de module chinezești.
În aval este o propunere diferită. Este totuși corect să spunem că piața finală chineză este pentru producătorii chinezi și EPC / deținătorii de active, cu o influență puternică deținută de stat, care permează rata de desfășurare și partenerii aleși în lanțurile de valori specifice fiecărui site. Ea se poate spune cu fermitate că furnizorii globali de module se împart în trei categorii:
• China, bazată pe aprovizionare, dominată de afacerile interne
• Bazat pe China, cu înregistrare / aspirații la nivel mondial și ofertă
• Fără China, cu o piață adresabilă care a servit, care exclude China și o industrie a energiei solare, care arată mai mult ca o piață finală de 50GW decât 100GW
Numai furnizorii de module din China / Global-Served au o piață adresabilă serviată oriunde în apropierea pieței adresabile total și care se ocupă mai mult de gama de companii chineze care ocupă acest sub-set, doar o mână mică are cu adevărat vânzări globale și punctele de vânzare care apar în afara Chinei ca fiind non-chineze și regionale-savvy.
Obținerea mesajului global de vânzări / marketing pentru companiile chineze care operează în afara Chinei este încă o mare provocare, iar astăzi această listă este în principal limitată la JinkoSolar, Trina Solar, Canadian Solar și JA Solar. Toți ceilalți concurenți chinezi sunt în urmă și încearcă doar să imite activitățile acestor furnizori multi-GW înainte și majoritatea acestor provocatori nu au nici o fabricație în afara Chinei care să le permită să joace în toate cele mai importante (dintr-o perspectivă de branding ) Piețele americane și europene.
În lista de companii de mai sus, trebuie adăugată Hanwha Q-CELLS, singura companie cu sediul în afara Chinei (coreeană) care, datorită originii sale moștenite ca producător de celule / module din China (Solarfun), are capacitatea de a servesc atât cererii din China (din operațiunile chinezești), cât și cererii globale (din China / Malaezia / Coreea).
Interesant este faptul că tocmai am enumerat 5 din cele 7 companii din Super League (Silicon Module), nu o coincidență prin nici un mijloc. Membrii finali ai SMSL sunt LONGi Solar și GCL (Systems Integration), două companii de astăzi punând resurse considerabile în următorii furnizori de module chinezești de pe scena mondială PV.
Cu toate acestea, factorul de leagăn în joc din China în industria solare nu vine din mixul de furnizori de module și cota de piață a furnizării modulelor SMSL la nivel global, dar ceea ce va fi implementat în China în acest an și înainte.
